Una necesidad habitual
Faltan justificantes y respuestas cuando se acerca una fecha de entrega.
Para asesorías: cada documento a tiempo, cada cliente su propio expediente.
Reclamar cuentas anuales, facturas y extractos bancarios cuesta semanas cada año. Con AnnTac su cliente entrega a través de un entorno seguro, cada documento llega automáticamente al expediente correcto y usted ve de un vistazo qué falta todavía.
Su archivo. Su estructura.
Documentos de clientes ordenados por relación y ejercicio.
Estructura Relación → Año → Tipo de documento
Estructura Relación → Año → Tipo de documento
- Martínez Holding
- 2026
- Facturas recibidas
- Banco
- IVA
- Cuentas anuales
- 2026
Documentos y archivo
Reunir documentos y cuentas anuales por cliente e identificar lo que falta.
Orbit: comunicación y tareas
Pedir un documento, comentar las cuentas y seguir las tareas pendientes.
Orbit está en fase piloto. Las funciones, los permisos y la integración con el archivo se acuerdan durante la configuración.
Por qué las asesorías eligen AnnTac
Intercambio seguro, sin adjuntos sueltos
Los documentos viajan por una conexión cifrada directamente al expediente. Sin adjuntos perdidos ni documentos en correos privados.
Comunicación por la app Orbit
Preguntar, solicitar documentos y recordar: todo en Orbit. Su cliente fotografía una factura o un contrato con el móvil; el documento se recorta, se reconoce y se archiva al instante.
Un mini expediente propio por cliente
Cada cliente tiene su propio expediente protegido, solo con sus documentos y mensajes. Usted ve todos los expedientes; el cliente solo el suyo.
Una pregunta se convierte en tarea
Convierta cualquier pregunta del chat en una tarea con un clic. En el resumen ve por cliente lo que sigue pendiente, útil ante los plazos.
Todo localizable
Cada documento entregado se hace legible automáticamente y se puede buscar por cualquier palabra, incluso años después.
Protección de datos, todo en los Países Bajos
Alojamiento en hardware propio, conexiones cifradas e IA que funciona en local. Los datos de los clientes no salen de la plataforma.
Así funciona
1. Invite a su cliente
Usted invita a su cliente a Orbit. El cliente instala la app y solo ve su propio expediente.
2. El cliente entrega
Basta una foto con el móvil. El correo y los archivos del ordenador también llegan automáticamente al expediente.
3. Todo reunido
Cada documento queda reconocido y localizable en el expediente del cliente. Lo que falte, lo solicita con un clic.
Orbit: contacto con el cliente que se archiva solo
Orbit sustituye WhatsApp y el correo suelto por un entorno seguro por cliente. Cada pregunta, respuesta y documento se archiva automáticamente en el expediente. Orbit cuesta 2,50 EUR por cliente al año, en paquetes de 100, con empleados ilimitados.
¿Cuánto cuesta?
La mayoría de los equipos elige Horizon por €40 por usuario al mes. Consulte la comparación para ver todas las opciones y condiciones. Los precios incluyen el 21 % de IVA neerlandés.
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